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一创投行担任北京首都创业集团有限公司2019年第一期可续期公司债券联席主承销商

2019-12-24

一创投行作为联席主承销商,于2019年12月19日顺利完成北京首都创业集团有限公司(以下简称“发行人”)2019年第一期可续期公司债券(以下简称“本期债券”)的发行工作。

经过多年的发展,发行人已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业,拥有4家上市公司和1家新三板挂牌企业。截至2018年末,总资产超过3200亿元,连续多年跻身全国500强,是一创投行股东第一创业证券股份有限公司的第一大股东。

本期债券是国家发改委推出优质主体企业债券品种以来、我司发行的第一单优质主体企业债券。优质主体企业债券品种,实行“先核准债券规模、后备案项目发行”,为非城投类优质企业走企业债券通道提供了良好的窗口。项目于2019年9月25日获得受理,于2019年11月15日获得国家发改委批文。

发行阶段,我司资本市场部与销售部门充分沟通,重点攻关市场大型银行及券商,协助客户圆满实现了10亿规模的全额募集。最终发行利率为3.99%,较发行人存量永续中票的二级市场到期收益率降低10BP,以较低的财务成本为发行人提供了充足的业务发展资金同时降低了资产负债率,发行结果获得发行人的高度认可,充分体现了我司良好的沟通协调能力、高效的项目执行能力和强大的销售能力。

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