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一创投行独家保荐并主承销鸿达兴业(002002.SZ)公开发行可转换公司债券,募资总额24.27亿元

2019-12-31

一创投行独家保荐并担任主承销商的鸿达兴业股份有限公司(以下简称“鸿达兴业”)公开发行可转换公司债券于2019年12月20日发行成功,本次发行募集资金总额为24.27亿元。本次发行网上发行中签率为0.0303%,网下发行配售比例为0.0303%。

鸿达兴业是国内知名的大型资源、能源综合产业上市公司,市值超过100亿。公司PVC、烧碱等产品产能和综合经营实力在国内名列前茅,本次募集资金将用于年产30万吨PVC及配套项目及补充流动资金,本次发行将进一步巩固发行人在氯碱化工行业的龙头地位,也将助力发行人在氢能产业链的前瞻性布局,改善公司财务状况。

本次可转债是今年A股市场民营企业发行的较大规模的可转债,也是一创投行独家保荐、主承销的规模最大的一单公开发行项目,充分体现出一创投行对大型再融资项目的运作能力。本次可转债的成功发行充分体现了一创投行优质高效的项目执行能力,对市场形势的准确判断以及与监管机构的高效沟通,获得了客户和市场的充分肯定。

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