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一创摩根担任宁波银行股份有限公司甬银2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2014年5月29日顺利完成宁波银行资产证券化的发行工作。本项目是一创摩根完成的第一支信贷资产证券化项目，也是2012年信贷资产证券化业务重启以来第二单城商行信贷资产证券化项目。

一创摩根协助宁波银行开展资产证券化业务相关工作，于2013年10月底向银监会正式提交了发行申报文件，并于今年陆续获得银监会和人民银行的正式批复。

由于信贷资产证券化仍处于试点阶段，产品流动性较差，投资者认可度也较为有限，一创摩根通过长时间大量的投资者推介活动以及密集的投资者路演，向包括银行、基金、保险、券商等各类投资者进行广泛的销售推介；并凭借对发行窗口的准确判断，在拿到人民银行批文后立即启动发行工作，最终成功以近1.4倍的超额认购水平完成市场化发行，各档产品发行利率低于市场预期约30bp。本次成功发行再次充分展现了一创摩根强大的债券销售实力和丰富的销售资源，也获得了宁波银行的充分肯定和市场的普遍认可。