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一创摩根担任2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券独家主承销商

2017-06-16

一创摩根作为独家主承销商,于2017年6月8日顺利完成2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司5亿元二级资本债券发行工作,本期债券是发行人10亿批复额度的第一期。项目的成功发行再次体现了一创摩根专业的项目执行和沟通协调能力,进一步地提升了公司在金融债项目上的专业性和市场形象。

在2017年以来债市收益率逐步走高的情况下,资本市场部抓住有利的时间窗口,成功在6月初完成发行。最终,本期债券票面利率4.95%,为2017年4月以来同评级银行二级资本债最低票面利率,公司的销售推介工作得到了发行人的充分肯定。

项目执行过程中,公司领导高度重视,在监管沟通、机构投资者销售方面给予了大力支持;各部门领导、同事及项目组成员在整个项目过程中密切配合、通力合作,确保了各个环节的顺利推进,展现了我司强大的综合承销实力。

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