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一创投行助力北汽产投非公开发行公司债券

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为联席主承销商，于2024年4月18日顺利完成北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“发行人”） 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为5亿元，是发行人10亿元批复额度的第二期发行。

一创投行担任本期债券联席主承销商，在发行前，一创投行资本市场部以及第一创业证券股份有限公司固定收益销售部进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。

最终，本期债券圆满完成了5亿元的募集，其中票面利率2.70%，期限3年，全场认购倍数为2.9倍，发行结果得到了发行人的高度认可。

本项目的成功发行为一创投行持续服务北京市属国有企业、支持北京实体经济发展奠定了良好的基础。