新闻发布

一创摩根担任深圳欧菲光科技股份有限公司2014年9亿元人民币公司债券联席主承销商、联席簿记管理人

一创摩根作为全权负责销售工作的联席主承销商和联席簿记管理人，于2014年2月21日启动发行深圳欧菲光科技股份有限公司9亿元人民币公司债券，并顺利完成发行工作。本只债券是2014年两个交易所发行的第一只公司债券。一创摩根为此组织了精干的投行工作团队，集中精力在短时间内高质量地完成尽职调查，并最终抓住最有利的发行窗口，成功完成了本次9亿元公司债券的发行工作。

通过不懈的销售推介和投资者沟通，凭借着对发行窗口的准确判断，一创摩根成功在利率区间下限以超过4倍的超额认购水平完成定价。本期债券的投资者涵盖各类型基金公司、证券公司、商业银行及其他金融机构。今年，一创摩根作为联席主承销商加入本期债券发行项目，极大地增强了本期债券的销售队伍。本次成功发行再次充分展现了我司强大的债券销售实力和丰富的销售资源，也获得了发行人的充分肯定和市场的普遍认可。