新闻发布

一创摩根担任东方电气股份有限公司2014年公开发行40亿元可转换公司债券联席主承销商

2014年东方电气股份有限公司（“东方电气”）可转换公司债券已于2014年7月16日顺利完成发行，并于2014年7月25日起在上海证券交易所正式上市交易。本次可转债发行规模为人民币40亿元，6年期，第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、0.8%、1.4%、2.0%和2.0%，初始转股价格为12.00元/股，发行人主体信用评级为AAA，债项评级AAA。一创摩根与中信证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司共同担任本次可转债发行联席主承销商。

东方电气是由中央管理的国有重要骨干企业—中国东方电气集团有限公司控股的特大型A+H两地上市企业。本次可转债是2014年以来A股市场规模最大的可转债，也是规模最大的股权类公开发行产品之一。本次发行获得接近3,000亿元的网下名义申购，网上中签率和网下配售比例仅为1.28%。本次东方电气可转债的成功发行，是一创摩根在可转债发行方面强大综合实力的延续和再一次体现。