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一创摩根担任第一创业证券股份有限公司2013年第二期6亿元次级债券主承销商

一创摩根作为主承销商，于2014年7月8日顺利完成第一创业证券股份有限公司2013年6亿元次级债券的发行工作。本期债券于8月20日起在深圳证券交易所正式交易。

本期债券为第二期，在债券市场波动较大的情况下，我司抓住有利时间窗口，实现7.0%的低利率水平发行，以较低成本为发行人提供了充足的业务发展资金，获得了发行人的高度认可，充分体现了我司良好的沟通协调能力、高效的项目执行能力以及强大的债券销售能力。

公司股东和管理层高度重视本次发行并对投资者沟通工作给予大力支持，各部门领导、同事及项目组成员密切配合、通力合作，确保了项目的方案合理、执行高效，为债券的成功和低利率发行争取了有利时机。

公司销售部门提前开展销售准备工作，广泛开展投资者沟通和路演，推广工作取得显著成效。通过管理层和各相关部门的共同努力，在实际发行时， 本次发行实现了超额认购，同时赢得了广泛的市场关注。