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一创摩根担任深圳农村商业银行股份有限公司“深农商2015年第一期信通小贷资产支持证券”主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2015年2月3日顺利完成“深农商2015年第一期信通小贷资产支持证券”的发行工作。本项目是一创摩根完成的第五支信贷资产证券化项目。

本项目以深圳农商行的特色业务信通小贷作为基础资产，符合国务院扶持小微企业的政策导向及人民银行、银监会对商业银行开展信贷资产证券化业务的创新要求。本项目于1月30日成功完成招标，项目执行过程中，一创摩根高效的执行力及沟通协调能力获得了客户的高度认可。

本期资产支持证券需在岁末资金面较为紧张时完成发行。为保证发行工作的顺利完成，资本市场部进行了充分的询价推介工作，与市场潜在投资者进行了充分的沟通，为本期资产支持证券的顺利发行打下了良好基础。最终，本期资产支持证券以1.7倍超额认购成功发行；优先档发行利率5.1%较市场水平低逾20BPS，销售推介工作得到了深圳农商行的充分肯定和高度赞扬。