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一创摩根担任宁波银行股份有限公司“甬银2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2015年5月8日顺利完成“甬银2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”的发行工作。本项目是一创摩根完成的第七支信贷资产证券化项目。

本期资产支持证券需要在银监会备案有效期内完成发行，发行时间窗口紧张，且恰逢大量新股IPO申购、资金面较为紧张。为保证发行工作的顺利完成，资本市场部进行了充分的询价推介工作，与市场潜在投资者进行了充分的沟通，为本期资产支持证券的顺利发行打下了良好基础。债券发行期间市场波动较大，资本市场部敏锐的捕捉最有利的市场窗口，不断的降低投标引导区间，最终发行利率定价在区间中低端，低于发行人预期30 bps。优先A1档发行利率depo+2.49%，优先A2档发行利率4.99%；优先B档发行利率depo+3.50%。销售推介工作得到了宁波银行的充分肯定和高度赞扬。