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一创摩根担任深圳市宝安宝利来实业有限公司“深圳市宝安宝利来实业有限公司2015年可交换债券（第一期）”主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2015年5月19日顺利完成“深圳市宝安宝利来实业有限公司2015年可交换债券（第一期）”的发行工作。深圳市宝安宝利来实业有限公司是深交所上市公司神州高铁（000008.SZ）的控股股东。本项目是一创摩根完成的第一支可交换债券项目，同时也是一创摩根第一支在机构间私募产品报价与服务系统上发行的债券。

我司于2015年初开始协助深圳市宝安宝利来实业有限公司进行本期可交换债券融资项目的工作。在与发行人以及其他中介机构共同努力下， 我司于5月19日正式完成了本次非公开发行可交换债券的发行工作。本次可交换债券为非公开发行，票面利率为10%，发行结束后6个月进入换股期，初始换股价格为23.24元。执行工作得到了发行人充分的肯定和赞扬。