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公司债项目–荣盛房地产发展股份有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券（第一期）

一创摩根作为独家主承销商，于2015年6月18日公告荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）的发行工作，本项目是公司债新政后深交所预审后发行的第一支公司债券项目。本期债券于2015年6月23日完成簿记定价，并将在深圳证券交易所上市。

发行阶段，资本市场部密切关注市场利率走势，选择了良好的发行窗口，在六月下旬市场资金面相对紧张的情况下完成了本期债券发行。同时，我司对市场投资者进行了广泛的询价，并与发行人一道在北京、上海两地与感兴趣的投资者进行了包括一对一、一对多在内的多轮市场推介。在民企房地产融资不是市场主流品种的情况下，凭借对市场的准确判断合理的设置了利率区间并引导投资者积极投标，本期债券最终中标利率为5.78%。该利率融资成本大大低于发行人同期限其他融资工具，获得发行人认可。