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资产证券化项目–天元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券

一创摩根作为联席主承销商，于2015年7月17日顺利完成“天元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”的发行工作。本项目是我司完成的第九支信贷资产证券化项目，也是天津银行完成的第一支信贷资产证券化项目。为保证本期资产支持证券在银监会备案有效期内完成发行，获得人行批文后，资本市场部立即启动发行工作。为保证发行工作的顺利完成，我司资本市场部进行了充分的询价推介工作，与市场潜在投资者进行了充分的沟通，为本期资产支持证券的顺利发行打下了良好基础。债券发行期间市场波动较大，资本市场部敏锐地捕捉最有利的市场窗口，最终发行利率定价在区间中低端，优先A档发行利率为3.85%，优先B档发行利率为5%。本次资产支持证券票面利率为同期可比品种票面利率较低水平。项目组高效的执行能力以及沟通统筹能力得到了天津银行的高度认可。