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公司债项目–荣盛房地产发展股份有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券（第二期）

一创摩根作为独家主承销商，继2015年6月26日首期债券成功发行后，2015年7月24日公告荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第二期）的发行工作。本期债券于2015年7月28日完成簿记定价，并将在深圳证券交易所上市。本次公司债券核准发行额度为59亿元，本期发行41亿元，其中基础发行规模20亿元，超额配售21亿元，本次债券核准额度已全部发行完毕。

发行阶段，资本市场部密切关注市场利率走势，选择了良好的发行窗口，在7月下旬市场资金面波动较大的情况下完成了本期债券发行。同时，我司继续对市场投资者进行了广泛而深入的询价，并与发行人、项目组一道先后在北京、上海、广州、深圳等地与感兴趣的投资者进行了一对一的多轮深入市场交流与推介，同时资本市场部与发行人对重点银行的需求进行了针对性挖掘。尽管面临多支可比债券同期推出市场供给迅猛、民企房地产融资不是市场主流品种等情况，凭借对市场的准确判断合理的设置了利率区间并引导投资者积极投标，本期债券中品质一（2+2年期，19亿元）最终中标利率为5.10%，品种二（3+2年期，22亿元）最终中标利率为5.30%。该利率融资成本大大低于发行人同期限其他融资工具，获得发行人认可。