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一创摩根担任荣盛房地产发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，继协助发行人顺利完成59亿元公开发行公司债券后，于2015年9月25日成功完成了荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第一期）的发行工作。本次公司债券核准发行额度为30亿元，本期债券发行规模为20亿元，于2015年9月23日完成簿记定价，票面利率为5.7%，将在深圳证券交易所挂牌转让。

本项目是公司债审核新规颁布后，一创摩根完成的第一个非公开发行公司债券项目，也是一创摩根目前完成的规模最大的非公开发行公司债券项目。为抓住有利的债券配售时机，一创摩根建议发行人在完成公开发行公司债券后立即启动非公开发行工作，同时，一创摩根对市场投资者进行了广泛而深入的询价，先后在北京、上海、广州、深圳等地与感兴趣的投资者进行了多轮深入的市场交流与推介。尽管地产公司债券发行量巨大，但本期债券仍受到了投资者的热捧，发行利率最终为5.70%，位于簿记区间的中下端。公司高效的执行能力以及强大的销售实力获得发行人认可。