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一创摩根担任荣盛房地产发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2015年10月28日成功完成了荣盛房地产发展股份有限公司（“发行人”）非公开发行2015年公司债券（第二期）的发行工作。本次公司债券核准发行额度为30亿元，本期债券发行规模为10亿元，于2015年10月26日完成簿记定价，其中品种一票面利率为5.50%，品种二票面利率为6.00%，将在深圳证券交易所（“深交所”）挂牌转让。

我司综合考虑发行人的融资需求及未来偿付安排后，建议发行人采用双品种方式发行。在发行期限上设计“1+1”和“2+2”两个期限结构，并设置了品种间回拨选择权，发行方案得到了深交所和发行人的高度认可。同时我司对市场投资者进行了广泛而深入的询价，先后在北京、上海、广州、深圳等地与感兴趣的投资者进行了多轮深入市场交流与推介。尽管面临多支同类型房地产企业公司债券同期推出市场供给迅猛、市场流动性阶段性吃紧等情况，凭借对市场的准确判断合理的设置了利率区间并引导投资者积极投标，本期债券最终实现发行规模10亿元，品种一最终利率为5.50%，品种二最终利率为6.00%，获得了发行人认可。