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一创摩根担任北京海鑫科金高科技股份有限公司新三板定增项目财务顾问

一创摩根作为牵头财务顾问于2015年10月15日顺利完成北京海鑫科金高科技股份有限公司（ 430021，“海鑫科金”）新三板定向增发项目。

本次非公开发行吸引了众多投资人参与报价，最终有23名投资者获售股份，发行价格17.18元，发行后市盈率57.68倍（以2014年扣非后归属于母公司股东的净利润计算），发行股数3,200万股，占发行后公司总股本16.81%，总募集资金5.5亿元。

海鑫科金曾于2013年9月向证监会递交IPO申请，一创摩根担任其保荐人和主承销商。2015年3月，一创摩根团队敏锐地关注到新三板市场融资空前活跃和海鑫科金所处行业的市场机遇，考虑到IPO上市时间仍存在很大不确定性，遂建议海鑫科金中止IPO排队，转回新三板市场融资，并牵头组织路演推介，取得了远超同期其他公司IPO估值水平的发行价格和募集资金额。

该项目的成功实施，充分体现了一创摩根团队以客户需求为导向的服务意识、敏锐的市场判断力，以及较强的销售能力。