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一创摩根担任2016年厦门国际银行股份有限公司70亿元二级资本债券独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2016年3月17日顺利完成2016年厦门国际银行股份有限公司70亿元二级资本债券的发行工作。本项目为截止目前主体评级为AA+的商业银行中发行规模第二大的二级资本债券。

发行阶段，资本市场部密切关注市场利率走势，选择了良好的发行窗口，最终成功完成发行且获得1.8倍的超额认购。本期债券最终发行利率为4.18%，创下市场上AA+级主体评级银行二级资本债最低票面利率，大幅超出发行人预期，顺利完成了发行工作。项目组获得了发行人的高度赞赏，此项目也再次体现了一创摩根强大的债券销售能力及广泛的投资者覆盖能力。