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一创摩根担任“信融2016年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”联席主承销商

一创摩根作为联席主承销商，于2016年3月15日簿记定价2016年广东顺德农商银行19.21亿元个人住房抵押贷款资产支持证券，并于3月17日顺利完成发行。本单产品是我司承销的第一支RMBS类型的产品；同时也是首次利用央行的注册制申报的信贷资产证券化的项目。

考虑到市场上RMBS产品发行稀少，资本市场部与发行人紧密配合，对可能的潜在客户与市场需求进行了全面的发掘和摸底，并收集到足够的投资者订单，从而保障了债券的顺利发行。最终本期债券优先A1档及A2档发行利率均落在簿记区间下限，优先B档发行利率也接近簿记区间下限，全场三档产品的认购倍数7.94倍、6.58倍及4.78倍，创下近期资产证券化产品认购倍数的新高，显示了本期债券在销售工作方面的充分准备和销售覆盖的广度。