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一创摩根担任第一创业证券股份有限公司A股IPO之联席保荐机构和主承销商

一创摩根作为联席保荐机构和主承销商，于2016年5月11日顺利完成第一创业A股IPO上市工作。本项目从首次申报至完成上市期间，中国证监会曾两次暂停A股IPO审核。在暂停审核期间，项目组对本项目继续保持高度的专注，密切跟踪政策和市场的变化，快速、高效地完成申报文件的更新工作。2015年11月6日，中国证监会重新启动A股IPO审核工作，第一创业于2015年11月20日通过发审会审核，是A股IPO审核工作重新启动后第一家在深圳证券交易所申请A股IPO成功过会的企业。

本项目为今年以来首家金融业IPO，也是今年以来IPO融资规模最大的项目。项目团队密切关注行业走势，通过前期与监管机构的充分沟通及充足的工作准备，设计了最合理的发行时间安排，选择了最佳发行窗口，并在最短的时间里帮助发行人以非常好的发行市盈率水平，成功实现最大募集资金23.3亿元。一创摩根在极为紧张的时间里保证了每一个发行节点的顺利进行，得到了发行人的充分认可与赞许。项目团队对于发行时点的准确把握、发行人业务亮点的充分挖掘以及发行人市场形象的良好宣传，力助发行人在上市首日成功录得44%的涨幅，并在随后的交易日持续涨停。