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一创摩根担任广东恒健投资控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券财务顾问、副主承销商

一创摩根作为财务顾问、副主承销商，于2016年4月13日，成功完成广东恒健投资控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本次公司债券核准发行额度为50亿元，本期债券发行规模为18亿元，于2016年4月11日完成簿记定价，票面利率为3.27%，将在上海证券交易所上市交易。

作为财务顾问，在债券发行方案设计过程中，我司积极为客户提供咨询服务，帮助客户设计债券发行方案，为客户发行条款设计与发行时点选择提供建议。

本次发行我司仅作为财务顾问和副主承销商，不能参与簿记管理工作。在竞争销售地位处于劣势的情况下，我司成功完成较大的销售份额，领先于部分其他承销商，获得了发行人的赞许，发行人拟邀请我司参与后续的发行工作，再次显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。