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债券项目 – 公司债项目 – 第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

一创摩根作为独家主承销商，于2016年12月14日成功完成第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的发行工作。本期债券发行规模为8亿元，将在深圳证券交易所挂牌上市。

本次债券与前次债券的发行时间相隔较近，项目组在有限的时间内，高效地协调发行人及各相关中介机构，有条不紊地推进完成申报材料准备、与深圳交易所沟通等工作，有效地保证了本期债券的成功发行。项目组高效的执行能力和协调能力，获得了发行人的充分认可。

12月以来市场流动性趋紧，加之某券商违约的影响，使得投资者观望情绪浓厚，债券收益率急剧上升。资本市场部克服困难，顺利全额发行本期债券，获得了市场参与人的普遍赞许，最终票面利率4.25%，团队卓越的合作能力和高效的执行能力获得了发行人的高度认可，充分体现了我司强大的销售能力和投资者覆盖力。