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一创摩根担任“中誉2016年第二期不良资产支持证券”联席主承销商

一创摩根作为联席主承销商，于2016年12月21日顺利完成“中誉2016年第二期不良资产支持证券”的发行工作。本项目是我司完成的第十六支信贷资产证券化项目，是我司承销的第一支不良资产证券化产品。

本期项目基础资产为不良的公司贷款债权，涉及119 个借款人的304笔贷款，未偿本金余额为人民币 293,725.56 万元。在具体项目执行过程中，项目组协同银行、各中介机构完成了资产池尽职调查、项目申报和产品发行等工作，获得了客户高度认可。

12月以来市场流动性趋紧，加之某券商违约的影响，使得投资者观望情绪浓厚，债券收益率急剧上升。资本市场部克服困难，顺利完成了中誉2016年第二期不良资产支持证券的发行，获得了市场的普遍赞许。最终，本期不良资产支持证券优先档发行利率为4.50%，显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。