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北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2017-05-24

一创摩根作为独家主承销商于2016年5月22日成功完成北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的发行工作。本期债券发行规模为40亿元,将在上海证券交易所上市。

自2016年9月份以来,房地产业作为受限行业,债券融资受到限制,公司由于房地产业务比重较大受到影响。在此情况下,一创摩根利用各种渠道与监管机构进行了多轮沟通,于2017年1月拿到了发行批文。金隅股份是同时期拿到批文的企业中,房地产收入占比最高的。项目组高效的执行能力和协调能力,获得了发行人的充分认可。

自2017年4月以来,在监管政策不断出台、货币政策收紧的情况下,债券市场利率不断上行,大规模债券发行取消。在此不利市场条件下,资本市场部抓住央行MLF操作后市场流动性有所宽松的良好时间窗口,一次性完成了40亿的债券发行,是4月份以来单次最大规模的债券发行(包含中票及公司债),为发行锁定了融资成本,防止未来融资成本进一步上升。从发行利率来看,最终低于发行人存量债券的二级市场水平,效果良好(本期债券3+2年期及5+2年期各发行35亿及5亿,发行利率分别为5.2%及5.38%),得到了发行人的肯定。

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