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中国华电集团资本控股有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)

2017-07-04

一创摩根担任中国华电集团资本控股有限公司2017年公开发行10亿元公司债券牵头主承销商

一创摩根作为牵头主承销商,于2017年6月15日顺利完成中国华电集团资本控股有限公司2017年公开发行10亿元公司债券(第一期)的发行工作。本期债券是发行人获得20亿元批复额度的第二期。

发行人中国华电集团资本控股有限公司是五大电力集团之一的中国华电集团公司的全资子公司。项目组通过对发行人全面仔细的分析,在全面尽调的基础上,结合金融控股公司的特点,进行募集说明书的撰写,并与发行人和另外两家联席主承销商充分沟通,最终项目在较短的时间内通过监管机构审核并取得批文,充分体现了项目组专业的执行能力和沟通协调能力,获得了客户的高度认可,为进一步合作打下了基础。

债券市场进入半年末,市场流动性易紧难松,投资者观望情绪浓厚。资本市场部抓住有利时间窗口,赶在6月份可能资金面季节性波动前顺利完成了发行。最终,本期债券发行利率为4.78%,创下近期3+2年AAA公司债的最低票面利率。整个发行工作得到了发行人充分肯定,再次显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。

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