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北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)

2017-08-18

一创摩根作为主承销商于2017年7月14日成功完成北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)的发行工作。本期债券发行规模为30亿元,在上海证券交易所挂牌。

自2016年下半年以来,房地产业作为受限行业,债券融资受到限制,公司由于房地产业务比重较大受到影响。在此情况下,一创摩根利用各种渠道与监管机构进行了多轮沟通,于2016年9月取得了无异议函。金隅股份是同时期拿到批文的企业中,房地产收入占比最高的。项目组高效的执行能力和协调能力,获得了发行人的充分认可。

自2017年4月以来,在监管政策不断出台、货币政策收紧的情况下,债券市场利率不断上行,大规模债券发行取消。6月中下旬,央行对市场流动性略有放宽,机构投资者债券配置需求有所释放,市场预期略有转好,资本市场部抓住时间窗口,一次性完成了30亿的债券发行,为发行人锁定了融资成本,防止未来融资成本进一步上升。从发行利率来看,最终低于发行人存量债券的二级市场水平,效果良好(本期债券2+1年期及3+2年期各发行12.5亿元及17.5亿元,发行利率分别为5.20%及5.30%),得到了发行人的肯定。

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