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一创摩根担任第一创业证券股份有限公司2017年第一期6亿元次级债券主承销商

一创摩根作为主承销商，于2017年8月9日顺利完成第一创业证券股份有限公司2017年第一期6亿元次级债券的发行工作。

本期债券执行过程中，项目组充分汲取2016年第一期、第二期次级债券发行的工作经验，在发行人和相关中介大力配合下，在较短的时间内完成募集说明书更新和债券发行工作，充分体现了项目组的执行能力和沟通协调能力，获得了发行人充分肯定。

发行阶段，资本市场部充分协调销售部门，在市场情况较为不利、产品期限较长、投资者接受程度较低的情况下，与投资者充分沟通，圆满实现了6亿规模的全额募集，为发行人提供了充足的业务发展资金，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。

感谢各位领导及同事在项目执行过程中给予的大力支持。