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一创投行担任“珠江2017年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”牵头主承销商

一创投行作为牵头主承销商和簿记管理人，于2017年12月8日顺利完成“珠江2017年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”的发行工作。本项目是我司完成的第21支信贷资产证券化项目，是我司为广州农商银行股份有限公司发行的第2支信贷资产证券化产品。

本期证券化产品主要选择大中型工商企业贷款入池，总规模达60.18亿元，是农商行同类产品中规模最大的一支。在具体项目执行过程中，项目组协助银行、协调各家中介机构制定了详细的交易结构及产品方案，进行了充分的业务可行性分析，准备了全套信贷资产证券化申请文件。项目组积极推进审批进度，多次与监管机构进行沟通，较高效地获得了监管的批复和备案通知，获得了客户的高度赞赏。

在年末市场流动性趋紧，债券收益率逐步走高，投资者观望情绪浓厚的情况下，资本市场部克服困难，在12月初顺利完成了广东农村商业银行信贷资产证券化信托资产支持证券发行工作，获得了令发行人满意的发行利率以及市场参与者的普遍赞许。公司在本期债券发行前进行了充分的询价推介工作，与发行人及联席主承销商在北上广深地区对重点机构通过一对一及一对多等多种形式路演，并综合市场变化、销售询价情况、发行人同期债券发行利率水平制定了合理的簿记区间。最终，本期资产支持证券优先A档发行利率为5.60%，优先B档发行利率为5.80%，再次显示了我司在市场把握、询价工作节奏把握及债券销售方面的强大实力。