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一创投行担任福鞍股份重大资产重组之独立财务顾问

2019-09-18

由一创投行担任独立财务顾问的辽宁福鞍重工股份有限公司(股票简称:福鞍股份,股票代码:603315.SH)发行股份购买资产暨关联交易项目于2019年8月7日实施完毕。本次交易中,福鞍股份向辽宁中科环境监测有限公司非公开发行股份购买其持有的辽宁冶金设计研究院有限公司(以下简称“设计院”)100%股权,交易作价113,633.35万元,发行价格13.05元/股;本次交易完成后,设计院成为福鞍股份的全资子公司。

福鞍股份主要产品为重大技术装备配套大型铸钢件,产品主要分为火电设备铸件、水电设备铸件和轨道交通等其他铸件三大类。福鞍股份曾经连续3年分别获得GE“新兴快速成长奖”、“最佳供应商奖”和“最佳质量奖”的公司,是国内最主要的四家火电配套大型铸钢件生产企业之一。近年来,受到国内下游行业铸钢件市场需求增速放缓和国际铸钢件市场需求不振,以及钢材价格不断上涨等方面的影响,我国铸钢件市场呈现逐步萎缩的态势,福鞍股份经营业绩出现了较大程度的下滑。

 本次重组标的设计院从事的主要业务为烟气治理工程服务和能源管理工程服务,是辽宁省唯一一家同时拥有环境工程(大气污染防治工程)专项甲级资质、市政行业(热力工程)专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质的企业,可以为客户提供从设计到工程施工的一站式服务。在各级政府继续强化环保政策法规、大力推动节能减排产业发展的大背景下,烟气治理和能源管理行业前景广阔。

本次交易完成后,福鞍股份主营业务将在铸钢件制造的基础上,拓展到行业壁垒较高、发展前景广阔的环保行业,借助设计院在能源管理工程服务上积累的经验,双方可有效整合各自的渠道资源,提升整体的市场开拓能力。福鞍股份将进一步加大燃气轮机设计装配的投入力度,促成公司业务整合升级,丰富公司盈利增长点,形成从燃气轮机设计装配到分布式能源工程总承包的完整产业链,增加公司市场影响力,进而有助于提升盈利能力、持续经营能力以及上市公司价值,更好地回报股东。

本次交易中,一创投行作为独立财务顾问,协助福鞍股份完成了重组方案的设计与论证、全面尽职调查、项目涉及的内外部审批事项以及信息披露等各项工作。该项目的顺利实施,再次体现一创投行强大的专业执行能力和良好的监管沟通能力,赢得客户和资本市场的高度肯定。

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