重要公告

一创投行担任华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）主承销商及簿记管理人，募集资金总额15.6亿元

一创投行作为主承销商及簿记管理人，于2020年5月19日顺利完成华创证券有限责任公司（以下简称“公司”、“发行人”）2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）（以下简称“本次债券”）的发行工作。本期债券发行规模为20亿元。

华创证券有限责任公司是一家快速成长壮大的全国性综合金融服务机构，是中国证券业协会理事单位、上海证券交易所理事单位，中国证监会首批互联网证券试点券商。本次发行有利于公司合理利用财务杠杆，提高长期债务融资比例，优化债务结构，降低公司流动性风险，有利于发行人中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实施。

发行阶段，我司协同发行人抓住良好的市场窗口，深入进行了投资者询价推介工作，完成了15.6亿规模的募集，本期债券2+2年期及3+2年期分别发行10.9亿元和4.7亿元，发行利率分别为3.2%及3.6%，为发行人提供了充足的业务发展资金，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。