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一创投行担任北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)牵头主承销商

2020-06-17

一创投行作为牵头主承销商及簿记管理人,于2020年6月16日顺利完成北京金隅集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行工作。本期债券发行规模为20亿元,是发行人80亿元批复额度的第二期发行。

北京金隅集团股份有限公司是以“水泥及混凝土-新型建材与商贸物流-房地产开发-地产与物业”为核心产业链,于H股和A股上市,下辖控股冀东水泥、冀东装备两家A股上市公司的大型国有控股产业集团。本期债券由一创投行作为牵头主承销商,在发行前,一创投行与第一创业固定收益部进行了充分的询价推介工作,针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘,并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间,对投资者进行有效推介。

最终,本期债券圆满完成了20亿元的募集,票面利率3.24%,以较低的财务成本为发行人提供了长期资金,发行结果获得发行人的高度认可,充分体现了一创投行良好的沟通协调能力、高效的项目执行能力和强大的销售能力。

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