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一创投行担任欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)主承销商

2020-06-24

一创投行作为主承销商及簿记管理人,于2020年6月23日顺利完成欣旺达电子股份有限公司(以下简称“发行人”) 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(以下简称“本期债券”)的发行工作。本期债券发行规模为3.90亿元,是发行人10亿元批复额度的首期发行。

欣旺达电子股份有限公司是国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一,曾先后获评“世界能源500强”、“中国电子信息企业百强”、“中国电池百强企业”、“中国民营制造业500强”等荣誉。

本期债券由一创投行作为主承销商,在发行前,第一创业经纪业务机构客户部进行了充分的询价推介工作,针对各类投资者进行了大规模覆盖及深入挖掘,并综合市场变化、销售询价情况与一创投行资本市场部制定了合理的簿记区间,对投资者进行有效的引导。

本期债券得到了市场投资者的踊跃认购,最终全场认购倍数达2.10倍,票面利率仅为3.98%,以较低的财务成本为发行人提供了长期资金,发行结果获得发行人的高度认可,充分体现了第一创业及一创投行良好的沟通协调能力、高效的项目执行能力和强大的销售能力。

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