重要公告

一创投行担任欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）主承销商

一创投行作为主承销商及簿记管理人，于2020年6月23日顺利完成欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”） 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）的发行工作。本期债券发行规模为3.90亿元，是发行人10亿元批复额度的首期发行。

欣旺达电子股份有限公司是国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一，曾先后获评“世界能源500强”、“中国电子信息企业百强”、“中国电池百强企业”、“中国民营制造业500强”等荣誉。

本期债券由一创投行作为主承销商，在发行前，第一创业经纪业务机构客户部进行了充分的询价推介工作，针对各类投资者进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况与一创投行资本市场部制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效的引导。

本期债券得到了市场投资者的踊跃认购，最终全场认购倍数达2.10倍，票面利率仅为3.98%，以较低的财务成本为发行人提供了长期资金，发行结果获得发行人的高度认可，充分体现了第一创业及一创投行良好的沟通协调能力、高效的项目执行能力和强大的销售能力。