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一创投行担任江苏世纪新城投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）联席主承销商

一创投行作为联席主承销商，于2021年9月28日顺利完成江苏世纪新城投资控股集团有限公司（以下简称“世纪新城”、“发行人”） 非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行工作，于9月6日完成了首期8亿规模的发行工作。

自成立以来，发行人凭借自身灵活的经营模式、优质高效的管理及盐城市政府的大力支持，获得了快速成长，规模和整体实力不断发展壮大，是盐城经济技术开发区内主要的投资、建设和运营主体，承担着园区工业用房的建设运营、基础设施建设、安置房等项目的投资与运营等工作。根据发行人2021年一季度财务报表，截至2021年3月31日，发行人合并口径下的总资产规模为2,490,665.23万元，净资产规模为873,704.15万元。

发行阶段，我司协同发行人及其他主承销商抓住良好的市场窗口，深入进行了投资者询价推介工作，完成了3亿规模的募集。本期债券期限为2年期，发行利率为6.9%，为发行人提供了充足的业务发展资金，发行结果得到了发行人的高度认可。