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一创投行担任北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）牵头主承销商

一创投行作为牵头主承销商及簿记管理人，于2021年11月15日顺利完成北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作。本期债券发行规模为15亿元，是发行人80亿元批复额度的首期发行。

北京金隅集团股份有限公司是以“水泥及混凝土-新型建材与商贸物流-房地产开发-地产与物业”为核心产业链，于H股和A股上市，下辖控股冀东水泥、冀东装备两家A股上市公司的大型国有控股产业集团。本期债券由一创投行担任牵头主承销商，在发行前，我司进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。

最终，本期债券圆满完成了15亿元的募集，票面利率3.28%，以较低的财务成本为发行人提供了长期资金，发行结果得到了发行人的高度认可。