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一创摩根担任2013年中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之联席主承销商

2013年11月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司（“平安保险”）成功完成A股可转换公司债券的发行，募集资金总额为260亿元。本次公开发行项目已于2013年11月20日公告，此次可转债及未来经可转债转换的A股股票将在上海证券交易所上市。第一创业摩根大通证券有限责任公司（“一创摩根”）担任本项目联席主承销商。

平安保险成立于1988年，是中国第一家股份制保险公司，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团，在2012年财富世界500强排名中排名第242位。本次发行为平安保险2007年A股IPO和2011年H股定向增发后的首次融资。本次成功募集资金完成后，平安保险将进一步提高资金实力，以蓄势待发之势迎接即将到来的下一轮高速发展周期。

这是今年A股市场发行的第七单可转债项目，也是一创摩根今年主承销的第三单可转债项目，展示了公司强大的承销综合服务能力。一创摩根在本次项目中，在全方位服务于大型金融企业的同时，充分发挥了我司在大中型可转债项目中的经验与优势，积极协调并配合联合保荐机构推动此次发行和销售工作，在发行人和资本市场方面树立了专业、高效、勤勉、尽责的卓越形象，彰显了一创摩根作为一流合资券商在承揽发行大中型项目方面的强大实力。