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一创投行担任唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券联席主承销商

一创投行担任联席主承销商的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）公开发行可转换公司债券项目于2020年11月11日发行完成。本次发行募集资金总额28.2亿元。

冀东水泥是中国北方最大的水泥生产厂商，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名，是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一。近年来随着水泥行业市场环境不断好转，以及金隅冀东战略重组顺利完成，冀东水泥业绩增长较快，盈利能力显著提升。2019年度冀东水泥实现营业收入345.07亿元，净利润49.05亿元。本次冀东水泥发行可转债募资28.2亿元拟用于下属水泥企业产能置换、矿山开发并建设附属设施以及水泥窑协同处置等项目，对于落实国家供给侧结构性改革要求，化解产能过剩矛盾，加快环保转型升级具有重要意义。

本次可转债发行是冀东水泥与金隅集团重组后的首个股权类融资项目。通过前次重组，冀东水泥获得金隅集团全部水泥业务资产，并成为金隅集团下属的水泥业务平台。重组完成后冀东水泥资产规模、盈利能力都迈上了一个新台阶，随着水泥行业基本面不断好转，市场竞争秩序得以恢复，冀东水泥迫切需要筹集发展所需资金。本次冀东水泥发行可转债融资28.2亿元，是最近三年水泥行业规模最大的股权再融资，也是近十年北京市属国资上市公司公开发行的最大规模可转债。

本次可转债发行也是产能过剩行业再融资的积极尝试。水泥行业属于国务院指导意见规定的去产能、调结构行业，产能过剩是行业挥之不去的弊病。本次可转债募投项目设计伊始，便严格遵循“不新增产能”的法规红线，并以产能置换、水泥窑协同处置等为突破方向，以先进产能置换落后产能，实现产能结构化调整；推广水泥窑协同处置技术，实现危废、固废、生活垃圾无害化处理，同时提升企业效益。对募投项目准确的定位，是募投项目顺利获得有关部门评审批复，本次可转债顺利通过中国证监会审核的重要基础。