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一创摩根担任吉林九台农村商业银行股份有限公司资产证券化项目–九银2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2014年9月25日顺利完成九台农商行信贷资产支持证券的发行工作。本项目是一创摩根完成的第四支信贷资产证券化项目。

一创摩根密切关注市场利率走势，选择了良好的发行窗口，在国庆假期资金面紧张的局面出现前、市场资金面仍较为宽松的情况下完成了本期债券发行；同时，我司与发行人对市场投资者进行了广泛的询价，对利率区间的设定及最终发行利率判断准确。最终，本期ABS优先A档中标利率5.3%、优先B档中标利率7.0%，低于发行人预期，优先A档实际全场认购倍数1.6倍也显示了我司在前期询价推介工作中打下的扎实基础。